“中國鋼鐵需求和生產進入相對穩定期，行業總體水平進入上升期，為鐵礦石市場穩定運行營造了良好環境。但是，礦山行業經營狀況并未根本好轉，行業脫困發展仍然面臨嚴峻挑戰。”12月1日，在由中國冶金報社、上海期貨交易所、大連商品交易所主辦的2017（第二屆）中國鋼鐵產業期貨大會上，中國冶金礦山企業協會總工程師雷平喜如此表示。
圖為雷平喜。（中國冶金報 中國鋼鐵新聞網 記者 顧學超 攝影）
一、2017年鐵礦石市場五大變化
雷平喜介紹了2017年鐵礦石市場的主要變化。
一是鐵礦石供給增量繼續收窄。前三季度，國際礦業四大公司（淡水河谷、力拓、必和必拓、FMG）累計生產鐵礦石8.56億噸，同比增加2600萬噸、增長3.0%，增量遠低于預期（預期全年增加5500萬噸）；累計發運量為8.29億噸，同比增加1020萬噸、增長1.3%，發運量不及預期。
二是鐵礦石市場需求穩定增長。前三季度，世界高爐生鐵產量為8.92億噸，同比增加1105萬噸、增長1.3%；1月~10月份，國內生鐵產量為6.03億噸，同比增長2.7%，拉動鐵礦石消費同比增加4100萬噸、增長4.2%。
三是高品質鐵礦石資源供給持續偏緊。目前，在大型高爐比例增加，節能低碳、環保減排壓力加大，鋼廠生產效率提高的背景下，焦炭價格高位運行，市場對高品位礦的需求增加，剛性需求增強，而進口礦結構變化不大，品位60%以下礦占比為32%~33%，低品位礦（55%以下）占比為6%，同比提高3個百分點，高品位礦和低品位礦之間價差擴大。
四是鐵礦石進口量保持較高增長。1月~10月份，我國累計進口鐵礦石8.96億噸，同比增加5306萬噸、增長6.3%；預計全年進口量將達到10.8億噸，同比將增長5.5%，高于今年初4%的普遍預期。
五是鐵礦石港口庫存持續高位運行。11月中旬，全國進口鐵礦石港口庫存量為1.3815億噸，同比增加2681萬噸、增長24.1%。
在價格方面，雷平喜指出，2017年鐵礦石市場價格前高后低，呈現大幅波動態勢，階段性特征明顯。第一季度延續修復性回暖態勢，鐵礦石價格為85.64美元/噸；第二季度鐵礦石價格階段性見頂，“澆動”式回調，為62.9美元/噸；第三季度由于觸底支撐和鋼價帶動，出現技術性、炒作性反彈，鐵礦石價格為70.77美元/噸；第四季度前兩個月，受“2+26”城市大氣污染防治等環保措施影響，弱勢震蕩運行，鐵礦石價格為61.40美元/噸。今年截至目前，鐵礦石價格波動區間為54美元/噸~95美元/噸，波動幅度超過40美元/噸。
二、礦山行業發展下行壓力猶存
雷平喜分析了政策環境變化對鐵礦石市場的影響。他表示：“‘地條鋼’的全面出清，加之京津冀及周邊地區秋冬季大氣污染綜合治理方案的全面落實等，對鐵礦石需求產生了明顯的抑制效應。”
“隨著1.4億多噸‘地條鋼’產能的出清，廢鋼資源量有所增加，利用率明顯提高，轉爐廢鋼單耗突破100千克，廢鋼比達10.5%，對鐵礦石替代作用明顯。”雷平喜說。
“自11月中旬起，‘2+26’城市全面進入限產季，季節性變化預計對鐵礦石整體需求的影響為450萬噸/月~600萬噸/月。”雷平喜說，“嚴格的環保督察，加快了‘散小亂污’等落后產能的退出。這些礦山必須進行深度綜合整治、環境修復、達標改造，預計未來將逐漸退出1000家以上的采礦權，占鐵礦采礦權總數量的1/3，涉及鐵礦石原礦產能15%~20%。”
“在宏觀經濟環境、政策環境、市場變化和價格合理回升的影響下，國內鐵礦石行業生產保持穩定增長，供給結構持續優化，發展環境有所改善，相關風險逐步緩解；企業經濟效益明顯好轉，綠色轉型穩步推進，行業運行和發展狀況整體基本符合預期。”雷平喜進一步強調，“但是，行業投資持續下降，經濟狀態繼續表現為負增長，經營狀況并未得到根本好轉，行業脫困發展仍面臨嚴峻挑戰。”
據統計，1月~10月份，規模以上礦山生產鐵礦石原礦10.82億噸，同比增長6.0%。中國冶金礦山企業協會重點統計企業1月~10月份實現利潤總額由上年的虧損46.12億元轉為盈利35.20億元。1月~10月份，冶金礦山固定資產投資649億元，同比下降22.4%。“總體降幅仍保持在20%以上，反映出市場投資信心的嚴重不足。”雷平喜表示。1月~10月份，規模以上礦山企業增加值增長速度同比下降3.4%。雷平喜認為，這反映出行業發展下行壓力較大，下降態勢仍在延續。
“從長遠來看，礦山行業存在的問題仍較為突出。”雷平喜說，“一是礦山企業效益依然偏低。行業企穩向好還需要一個過程，實現全面脫困發展還需要較長時間。二是企業生產經營成本壓力較大。稅費成本、要素成本、安全環保成本和部分內部經營成本呈上升趨勢。三是礦山有效投資嚴重不足。市場的持續低迷和大幅波動，使投資者信心和熱情受到重挫，投資連續多年持續大幅下降，礦山建設改造基本停滯，產業發展形勢堪憂。”
三、2018年礦山行業發展形勢基本穩定
最后，雷平喜對2018年鋼鐵行業和礦山行業發展形勢做了展望。
他指出，目前，鋼鐵需求保持基本穩定，增長勢頭明顯趨緩，預計2018年建筑、機械、汽車、能源、造船、家電等相關行業粗鋼消費量將同比增長2.4%，增幅將放緩1.7個百分點；鋼廠主動增產意愿較強，粗鋼產量繼續增加，預計全年粗鋼產量將略有增長，增幅在1.6%左右，回落4.4個百分點。
雷平喜預測，2018年，全球鐵礦石產量將保持增長，其中低成本礦產量增長有限。預計2018年全球鐵礦石產量為21.08億噸，同比增長2.0%，其中力拓增產500萬噸~600萬噸，必和必拓增產600萬噸~800萬噸，FMG無增量計劃，淡水河谷最多可增產1500萬噸，英美資源集團最多可增產100萬噸，阿特拉斯·科普柯（安百拓）礦山和羅伊山礦山無明顯增量，澳巴礦山鐵礦石增量最多為3500萬噸。全球鐵礦石需求將保持增長，鐵礦石海運貿易緩慢回升。發達經濟體鋼鐵需求將增長，新興經濟體如印度、巴西和東南亞等國家和地區的鐵礦石需求增長明顯，預計2018年全球生鐵產量增速在1.8%左右，折合鐵礦石需求為3300萬噸，足以消化鐵礦石增產量。鐵礦石海運貿易量將達14.5億噸，增長2.0%，增幅回升0.6個百分點。國內礦山鐵礦石生產基本穩定，進口礦增幅繼續放緩。受國內鋼鐵需求增幅放緩的影響，2018年鐵礦石進口量預計在11.2億噸左右，增長3%，增幅下降2.5個百分點。未來，鐵礦石價格可能會較長時期維持在55美元/噸~75美元/噸之間，波動幅度明顯收窄，2018年全年均價將與2017年持平或略有波動。
